Het is mogelijk om je verkoopfacturen automatisch te laten archiveren en verzenden naar de boekhouding voor de bij jou al bekende klant. Is het een nieuwe klant, dan zal de factuur de eerste keer de status Concept krijgen zodat je deze handmatig kunt goedkeuren en de klantgegevens, indien gewenst, kan aanvullen.
Het is belangrijk dat je eerst checkt in de instellingen uitgaand of de optie Archief aan staat. Om dat te doen ga je naar je Instellingen.
Vervolgens ga je naar Uitgaand.
Je scrolt helemaal door totdat je bij Archief komt, en checkt hier of het schuifje naar rechts staat.
Als je dat gedaan hebt, ga je naar de klantgegevens. Hier hebben we de optie Alle documenten van deze klant automatisch archiveren. Wanneer je deze aan vinkt, zullen alle facturen van de klant voortaan de stap Concept overslaan en direct gearchiveerd en verzonden worden naar de boekhouding.
Je gaat naar Klanten en leveranciers in het linkermenu. Je gaat naar je Klanten en klikt hier op de klant die je wilt wijzigen.
Als je deze geopend hebt, vind je onder de klantgegevens de optie Automatische archivering met verzending naar boekhouding zonder verzending naar de klant. Vink deze aan en de verkoopfacturen worden automatisch gearchiveerd en verzonden naar de boekhouding!
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.