Hoe verzend ik een verkoopfactuur?

De verschillende afleverkanalen

Voor elke factuur in de status 'concept', kan en moet je alsnog kiezen via welk kanaal deze factuur zal worden verzonden. 

• E-mail => je klant ontvangt de factuur in zijn mailbox op het in de klantkaart geregistreerde e-mailadres. Wil je weten welk adres dat is, dan kun je dit vinden in het linkermenu onder Klanten en Leveranciers. 
• Zelf verzenden => je zorgt zelf voor het printen/verzenden van de factuur. Let op: je moet dus zelf het initiatief nemen om de factuur te printen en te verzenden. 

Vergeet je factuur niet op te slaan. 

Opmerking: wanneer je klant ook gebruik maakt van het Billtobox-platform, is het standaardafleverkanaal de intracommunity levering, dat wil zeggen dat je factuur rechtstreeks in de map 'inkomende facturen' van je klant in Billtobox wordt afgeleverd. Als je klant gebruik maakt van simplerinvoicing, ook wel OpenPeppol genoemd, gaat Billtobox het detecteren en de factuur wordt rechtstreeks via dit kanaal verzonden.

Kies een standaard afleverkanaal voor een bepaalde klant

• Standaard afleveringskanaal kiezen voor alle nieuwe klanten

Je kan in Billtobox een afleveringskanaal kiezen dat standaard wordt ingesteld voor elke nieuwe klant die aan het platform wordt toegevoegd. Om dit te kiezen ga je naar Instellingen > Automatisering > Standaard afleveringskanaal van nieuwe klanten

Deze parameter wordt gebruikt voor zowel handmatige als automatische aanmaak van klanten en is alleen van toepassing op nieuwe klanten, bestaande klanten worden niet beïnvloed door deze parameter.

• Afleveringskanaal kiezen voor bestaande klant

Voor elke klant kun je een standaard afleveringskanaal kiezen. Ga naar het menu Klanten & Leveranciers > klik op een klant > Afleverkanaal > Kies het standaard afleverkanaal voor deze klant > Opslaan.

Opmerking: indien een klant ook gebruik van het platform maakt, vindt de levering plaats op het platform zelf, tenzij je bewust kiest voor een andere aflevermethode.

Facturen verzenden

Of je Billtobox's factureringstool gebruikt, of je facturen handmatig of via e-mail importeert, Billtobox kan facturen naar je klanten verzenden.

Selecteer eenvoudig de facturen die je wilt verzenden (één of meer tegelijk) en klik op de knop Verzenden.

De status wijzigt naar Aflevering bezig.

Wanneer de factuur is afgeleverd, wijzigt de status naar een vervaldatum periode.