Zodra je Billtobox effectief gebruikt, raden we je aan om al je leveranciers te importeren. Voor nieuwe leveranciers die nog niet gemaakt zijn, kunnen ze automatisch worden gegenereerd tijdens het OCR-proces.
Inhoudsopgave:
- Automatiseer het aanmaken van leveranciers
- Wat gebeurt er als het aanmaken van automatische leveranciers is uitgeschakeld?
- Automatiseer het aanmaken van klanten
Automatiseer het aanmaken van leveranciers
Je dient alleen het automatisch aanmaken van leveranciers in je account in te schakelen:
Ga naar je instellingen en naar Automatisering.
Stel
Leveranciers automatisch aanmaken
en
Autonummering van de leveranciers
in op "ON" en kies een startwaarde.
Je leveranciers worden dan automatisch aangemaakt en genummerd volgens de nummering die je hebt gekozen.
Als je leverancier al in je lijst opgenomen is, wordt de factuur automatisch gekoppeld aan je leverancier op basis van het btw-nummer (mits deze in de leveranciersgegevens zit).
Als je leverancier nog niet bestaat en je de instellingen voor automatisch aanmaken niet hebt ingeschakeld, dan moet je de leverancier handmatig aanmaken.
Wat gebeurt er als het aanmaken van automatische leveranciers is uitgeschakeld?
Wanneer je een document ontvangt van een nieuwe leverancier (die nog niet in je Billtobox-lijst geregistreerd is), wordt de naam automatisch uit het document gehaald (door de OCR) en wordt het weergegeven in het leveranciersvenster gevolgd door "(nieuwe leverancier)".
Voordat je het document kan accepteren, dien je eerst de nieuwe leverancier aan te maken. Om dit te doen, klik je op het plusteken.
Nadat je op het plusteken hebt geklikt, verschijnt er een venster. Hier kan je informatie toevoegen aan de fiche van je nieuwe leverancier.
Er zijn 3 verplichte velden: het leveranciersnummer, de bedrijfsnaam en het land. Indien het land van de leverancier niet wordt vermeld, is het standaardland België.
Klik op Opslaan en je nieuwe leverancier wordt aangemaakt.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.