Hoe kan ik een klant toevoegen?

Inhoudsopgave:

• Voeg een klant toe (standaard methode)
• Voeg een klant toe vanuit de details van een geïmporteerde factuur
• Voeg een klant toe vanuit een handmatig geïmporteerde factuur

Voeg een klant toe (standaard methode)

Ga naar het menu Klanten & Leveranciers.

Ga naar het tabblad Klanten en klik op de knop Voeg toe

Op het platform van de klant vul je de benodigde informatie in. Velden met een asterisk * zijn verplicht.

Hoewel de andere velden niet verplicht zijn, raden wij je aan ze in te vullen om te profiteren van alle mogelijkheden die Billtobox biedt.

Vergeet niet de klant op te slaan.

Om tijd te besparen, kun je meerdere klanten tegelijk importeren met behulp van de procedure die in dit artikel wordt uitgelegd.

Voeg een klant toe vanuit de details van een geïmporteerde factuur

Wanneer je een factuur importeert, moet je op de gewenste factuur klikken om naar de details te gaan.

In de details kun je een nieuwe klant toevoegen door op + Toevoegen aan klantenlijst te klikken.

Vul de gegevens die tevoorschijn komen in:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk *.

Na het invullen van alle gegevens, klik rechtsonder op Opslaan.

Voor nog meer mogelijkheden kun je het e-mailadres van de klant invullen, zodat je facturen via e-mail kunt verzenden.

Voeg een klant toe vanuit een handmatig geïmporteerde factuur

Wanneer je een Billtobox-factuur maakt voor een nieuwe klant, kun je die klant direct op het platform aanmaken door op + Toevoegen aan klantenlijst te klikken.

Er verschijnt een venster waar je de gegevens van de klant in dient te vullen. Velden die gemarkeerd zijn met een asterisk * zijn verplicht, maar we raden je aan om het e-mailadres en BTW-nummer van de klant ook in te vullen.