Hoe kan de accountant een melding ontvangen wanneer nieuwe documenten in een klantdossier zijn geplaatst?

Billtobox Files heeft een functie gemaakt waarmee je kunt regelen dat je een waarschuwing krijgt als er nieuwe documenten in het dossier van een klant zijn geplaatst. Je kunt dit instellen op dag /week basis.

Je kunt dit doen via de webversie of de map in je verkenner.

Via het web (https://files.billtobox.be/my/user): 

• Klik met je rechtermuisknop op de map waarvoor je meldingen wilt ontvangen > Melding bewerken

Er komt een scherm tevoorschijn waar je de melding kunt bewerken.

Klik ‘Nieuw toevoegen’ en dan selecteer de frequentie (onmiddellijk, dagelijks of wekelijks):

Er verschijnt een klein venster, waarin je kunt aangeven hoe vaak je een meldingen wilt ontvangen, onmiddellijk, dagelijks, wekelijks of geen. 

• Via de lokale map:
• Op de map waarvoor je meldingen wilt ontvangen: klik met de rechtermuisknop op de map > Notify me on updates (Let op! De tekst kan in een andere taal zijn afhankelijk van de configuratie van je PC). 

Er verschijnt een venster waarin je de wijziging kunt bevestigen.

Op deze manier ontvang je een melding per e-mail voor elke wijziging die, in de map die hebt aangegeven, plaatsvindt. 

Een voorbeeld van een e-mailbericht:

Opmerking: je kunt ook een melding aanmaken voor de submap Transfer om alleen op de hoogte gesteld te worden wanneer iets binnen deze submap wijzigt. Als je de melding op het hoofdbestand zet, krijg je een melding voor elke wijziging binnen dat bestand. Er is geen goede of slechte configuratie, je kunt dit zo instellen zoals je dat zelf wilt.