Nieuw in de Console - September 2022

Update van de gebruikersinterface

De interface biedt nu dezelfde ervaring als het ondernemersplatform. De meeste opties blijven precies op dezelfde plek, enkel het menu om te schakelen tussen de bedrijven van de accountant is verplaatst. Het menu bevindt zich nu in de linkerbovenhoek (door op de dubbele pijl te klikken).

Voeg cliënten toe via de KBO databank

Om tijd te besparen bij het toevoegen van cliënten worden de gegevens van de client automatisch ingevuld wanneer je op naam zoekt in de KBO. Zo vermijd je fouten bij het kopiëren.

Bekijk de configuratie van het boekhoudpakket dat je gebruikt voor je cliënten

In het menu Klanten is er nu een nieuwe kolom: Configuratie van boekhoudpakket. Hier krijg je een overzicht van de verschillende configuraties. Dit maakt het eenvoudiger om te beheren zonder naar de detailpagina van elke client te hoeven gaan.

Bewaar persoonlijke bestanden in het Doc Center

In het Doc Center is er een nieuwe sectie bijgekomen waarin je persoonlijke bestanden kan opslaan: Bestanden van Accountant. Die bestanden zijn alleen zichtbaar voor de console gebruiker die ze heeft opgeladen. De cliënt en andere console gebruikers zien de bestanden niet.

Gebruikers moeten actief zijn vóór het toewijzen van cliënten

Het is enkel mogelijk om cliënten toe te wijzen aan console gebruikers indien ze actief zijn. Een uitgenodigde gebruiker moet dus eerst haar/zijn account aanmaken voordat cliënten kunnen worden toegewezen.