Nieuw in de Console - Augustus 2022

Nieuwe werkwijze in de onboarding van je cliënten

Cliënten die in de Console worden aangemaakt worden niet meer automatisch geactiveerd. Je stuurt hen eerst een uitnodigingsmail. Je cliënt moet zijn gegevens vervolledigen en de algemene voorwaarden accepteren. Dan pas wordt zijn account aangemaakt.

Zodra een cliënt zijn account heeft aangemaakt, verandert de status in de Console van In verwerking naar Geactiveerd.

Bij het toevoegen van een cliënt die al op een Billtobox account heeft, wordt een verzoek verzonden naar het takenmenu van de ondernemer op het platform. Je cliënt moet de koppeling goedkeuren om te voltooien.

Bewerk of verwijder je boekhoudpakketen

In het menu Configuratie boekhoudpakket kan je nu de toegevoegde boekhoudpakketten verwijderen of bewerken. Opgelet: enkel de boekhoudpakketten die niet aan een cliënt zijn toegewezen kunnen worden bewerkt of verwijderd.

Deel documenten met je cliënten via het Doc Center

Mappen of bestanden die geüpload worden in de map Gedeeld met klant zijn automatisch gesynchroniseerd met het Doc Center van je cliënt. Je cliënten kunnen die mappen bekijken en de bestanden kopiëren naar hun eigen lokale map.

Filters toegepast op de cliëntenlijst worden onthouden

Als je filters gebruikt om je lijst van cliënten te sorteren, worden de filters onthouden, zelfs als je de pagina verlaat. De volgende keer dat je de pagina bezoekt, worden dezelfde filters toegepast.