Doc Center voor accountants: bewaar documenten dat geen facturen zijn in de Console

Het Doc Center wordt gebruikt om je documenten die geen facturen of creditnota's zijn op te slaan en te organiseren zoals je wilt, per cliënt, in de Console.

Dit is wat je kan doen in het Doc Center:

• Sla uw bestanden privé op
• Maak mappen en submappen aan voor elke cliënt
• Documenten uploaden
• Documenten openen
• Verplaats documenten naar een andere map
• Verplaats documenten naar een andere klant

Ga naar het Doc Center van de console

• Ga naar Documenten
• Klik op het tabblad Doc Center

Sla uw bestanden privé op

Met Bestanden van Accountant kunt u persoonlijke bestanden opslaan in het Doc Center. Die bestanden zijn alleen zichtbaar voor de Console-gebruiker die ze heeft geüpload. De klant en andere Console-gebruikers zullen ze niet zien.

Maak mappen en submappen aan voor elke klant

• Kies een cliënt
• Klik op Nieuwe map aanmaken
• Noem je map

Om een submap te maken: klik vanuit de boomstructuur aan de linkerkant op de map waarin je de submap wil aanmaken en herhaal de bovenstaande stappen.

De map structuur is zichtbaar aan de linkerkant:

Documenten uploaden

• Sleep je bestanden naar de gewenste map of klik op het grijs vlak om de bestanden verkenner te openen.

Documenten openen

• Kies een document
• Klik op Open 
• Het document wordt geopend in een nieuw tabblad.

Verplaats documenten naar een andere map

• Kies de document(en) die je wil verplaatsen
• Klik op Verplaatsen
• Ga naar de map waar je je document(en) in wil plakken
• Klik op Plakken

Verplaats documenten naar een andere klant

• Kies de document(en) die je wil verplaatsen
• Klik op Verplaatsen
• Naast Geselecteerde klant, klik op de klant om het vervolgkeuzemenu te openen met een lijst met al je klanten en kies naar welke klant je de document(en) wil verplaatsen.
• Ga naar de map waar je je document(en) in wil plakken
• Klik op Plakken