Synqup: Documenten uit het gedeelde Doc Center ontvangen

Uw klanten laden documenten die geen facturen zijn op via het 'Doc Center' in Billtobox.

Inhoudsopgave

1. Activeren van het doc center
2. Billtobox Files installeren op uw toestel
   • De installatie
   • Configuratie
3. Medewerkers uitnodigen op Billtobox Files

1. Activeren van het doc center

Uw klant kan ervoor kiezen om zijn documenten, die geen facturen zijn, op Billtobox met u te delen. Dit kan in het 'gedeelde Doc Center'. Het gedeelde doc center activeren kan door de verbinding te maken met uw boekhoudkantoor:

Wanneer uw klant uw emailadres ingeeft en verbinding maakt ontvangt u een email om te registreren op https://files.billtobox.be/ indien u hierop nog geen account hebt. Voltooi deze registratie en maak uw wachtwoord aan op Billtobox Files.

2. Billtobox Files installeren op uw toestel

Klanten die het gedeelde Doc Center hebben geactiveerd zullen zichtbaar zijn in de webapplicatie van Billtobox Files (https://files.billtobox.be/):

U kunt ervoor kiezen om deze bestanden op uw PC te importeren. Dit kan via de Billtobox Files applicatie die u kunt downloaden via https://files.billtobox.be/download .

De installatie

Open de Billtobox Files .exe die u zonet hebt gedownload en voltooi de installatie.

Na de installatie herstart u best uw PC.

Configuratie

Billtobox Files opent na de installatie automatisch. De applicatie kan ook worden geopend via de snelkoppeling op uw bureaublad.

1. Log in op Billtobox Files (de applicatie die u zonet installeerde)

U ziet nu het dashboard en uw vault (op basis van uw BTW nummer)

2. Rechterklik op uw 'Vault' en selecteer 'Als Web Drive importeren'

Er wordt nu een Web Drive aangemaakt vergelijkbaar met een Google Drive of Onedrive waarop u de documenten kunt raadplegen:

3. Medewerkers uitnodigen op Billtobox Files

1. Ga naar https://files.billtobox.be/ 
2. Ga naar 'Gebruikers en bevoegdheden'
3. Nodig een nieuwe gebruiker uit

De medewerker krijgt nu een uitnodigingsmail om een wachtwoord aan te maken op Billtobox Files.

De medewerker zal nadien eveneens Billtobox Files kunnen installeren zoals beschreven in punt 2 in dit artikel.