Synqup configureren in de console

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

"Synqup" als accounting applicatie en koppeling met het boekhoudpakket

Inhoudsopgave

1. Uw boekhoudpakket configureren
   • Vereisten
   • Configuratie
   • Het instellen van de paden
2. Uw eigen dossier of klantendossiers koppelen met het boekhoudpakket

Stap 1. Uw boekhoudpakket configureren

Vereisten

Om Synqup te laten werken voor uw eigen dossier, het boekhoudkantoor, dient uw eigen dossier ook onder de Klanten aanwezig te zijn in de Console. Indien dit nog niet het geval is, voeg uw eigen dossier dan toe als klant. Meer instructies vindt u op deze link.

Configuratie

1. Ga naar het menu Configuratie boekhoudpakket 
   
   
   
2. Klik op Boekhoudpakket toevoegen. Klik nog eens op Boekhoudpakket toevoegen via het dropdown menu.
   
   
3. Klik op Partner selecteren
   
   
4. Selecteer Synqup als accounting applicatie/partner
   
   
5. Selecteer Nieuw boekhoudpakket maken

Het instellen van de paden

In dit artikel (punt 2.1) hebt u een folder gecreëerd op de server in samenspraak met uw IT'er. Dit is het pad dat u zal ingeven in de console. Bijvoorbeeld:
C:\Billtobox Synqup\...

Na het volgen van de stappen hierboven beschreven ziet u volgende invulvelden:

• Dynamisch pad voor Aankopen: Dit is de locatie waarop de aankoopfacturen worden geplaatst op de server.
• Dynamisch pad voor Verkopen: Dit is de locatie waarop de verkoopfacturen worden geplaatst op de server.
  
• Pad voor bestanden met verklaringen: Dit is de locatie waarop de bankafschriften en coda's worden geplaatst op de server.
  
• Benaming pakket: Dit is de naam van uw boekhoudpakket

Gebruik maken van variabelen

Een deel van het pad zal variabel zijn. Dit bijvoorbeeld wanneer het pad een dossiercode bevat of wanneer u de naam en BTW nummer van het dossier (klant) wenst te gebruiken. Gebruik best onderstaande variabelen. Het gebruik van meerdere variabelen is mogelijk:

• [enterprise_name] = Naam van de onderneming
• [enterprise_identifier] = Btw nummer
• [accounting_file_id] = Dossiercode van de klant

Voorbeeld

Als pad zou u dan bijvoorbeeld kunnen instellen:
C:\Billtobox Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\aankopen

Wat in de praktijk zal neerkomen op:
C:\Billtobox Synqup\dossiercode\dossiernaam_btwnummer dossier\aankopen

Wat in de praktijk bijvoorbeeld kan zijn:
C:\Billtobox Synqup\1111\Food NV_BE1111111111\aankopen

Meer voorbeelden vindt u hier.

Wanneer de paden zijn ingesteld klikt u op bewaren en is de configuratie van het boekhoudpakket voltooid.

Stap 2. Uw eigen dossier of klantendossiers koppelen met het boekhoudpakket

1. Ga naar Klanten op de console

2. Selecteer de klant of maak de klant aan

3. Selecteer Documenten delen met accountant

4. Selecteer het boekhoudpakket

5. (optioneel) Vul de dossiercode in indien u gebruik maakt van de variabele [accounting_file_id]

Uw boekhoudpakket is nu ingesteld. Uw dossier is nu gekoppeld met het boekhoudpakket. Keer terug naar het hoofdartikel.