Hoe verbind ik met klanten die al een Billtobox-account hebben? – Billtobox België

Ga naar het menu Klanten.
Importeer je klanten.
Klik in de kolom Acties op de drie puntjes en vervolgens op Uitnodigingsmail verzenden:
Een bevestigingsbericht verschijnt om te vermelden dat het bedrijf op het platform bestaat. Als de naam van het bedrijf overeenkomt met het bedrijf van je klant, klik op Ja om te bevestigen.
Opmerking: de status wordt geüpdate naar Verbinding. Dat betekent dat je klant de verbinding nog niet heeft geaccepteerd. Ze kunnen het accepteren zoals weergegeven in stap 5.
Je klant(en) ontvangen een taak in hun eigen account om hen te informeren dat je de verbinding met hen probeert te maken. Jouw klant(en) moeten de verbinding met jouw kantoor goedkeuren via het menu Taken op Billtobox.
Zodra de verbinding is goedgekeurd door je klant, wordt de status geüpdate naar Geactiveerd.

Verwante artikelen