Hoe kan ik een klant toevoegen?

Inhoudsopgave:

• Voeg een klant toe (standaard methode)
• Voeg een klant toe vanuit de details van een geimporteerde factuur
• Voeg een klant toe vanuit een DIY factuur

Voeg een klant toe (standaard methode)

• Ga naar het menu Klanten & Leveranciers.
  
  
  
• Klik op Voeg toe.
  
  Op de klantfiche vul je de informatie in. Velden met een asterisk * zijn verplicht.
  
  Hoewel de andere velden niet verplicht zijn, raden wij je aan ze in te vullen om te profiteren van alle mogelijkheden die Billtobox biedt.
  
  
• Sla op.

Om tijd te besparen, kan je je klanten in bulk importeren met behulp van de procedure die in dit artikel wordt uitgelegd.

Voeg een klant toe vanuit de details van een geïmporteerde factuur

Wanneer je een factuur importeert, moet je op de gewenste factuur klikken om naar de details te gaan.

In de details kan je een nieuwe klant toevoegen door op + Toevoegen aan klantenlijst te klikken.

Vul de gegevens van de klant in. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk.

Voor nog meer mogelijkheden kan je het e-mailadres van de klant invullen, zodat je facturen via e-mail kunt verzenden.

Voeg een klant toe vanuit een DIY factuur

Wanneer je een Billtobox-factuur maakt voor een nieuwe klant, kan je die klant rechtstreeks in de DIY-interface maken door op + Toevoegen aan klantenlijst te klikken.

Een venster verschijnt waar je dient je klant gegevens in te vullen. Velden gemarkeerd met een asterisk zijn verplicht, maar we raden je aan om de e-mail en BTW-nummer ook in te vullen.