Hoe nodig ik klanten/leveranciers uit op het platform?

Je kan je klanten of leveranciers nu eenvoudig uitnodigen om ook gebruik van het platform te maken. Hoe meer klanten / leveranciers je hebt op het platform, hoe gemakkelijker het is om je documenten rechtstreeks op het platform uit te wisselen.

Om klanten of leveranciers uit te nodigen, klik je op de knop Je zakenpartners uitnodigen voor Billtobox vanaf je dashboard.

Er verschijnt een venster met 4 mogelijkheden:

1. Uitnodigingslink kopiëren
2. Kies uit de leveranciers van je lijst
3. Voer handmatig een e-mailadres in om iemand uit te nodigen
4. Kies uit de klanten van je lijst

Door op optie 2 of 4 te klikken, krijg je een scherm waar je kan kiezen welke klanten of leveranciers je wilt uitnodigen. Als er geen e-mailadres beschikbaar is voor een contact, kan je dit altijd vanuit hetzelfde scherm toevoegen. Aan de rechterkant krijg je een overzicht van de uitnodiging die wordt gestuurd.

Door optie 3 te kiezen, de uitnodiging per e-mail, krijg je onderstaand scherm. Voer een of meer e-mailadres(sen) in. Om meerdere e-mailadressen in te voeren, scheid je ze door op de "Enter"-toets op je toetsenbord te drukken.