Stap 5: Billtobox aanmaken voor mijn klanten

Nadat je een klantendossier in TamTam heeft toegevoegd, moet je het op WheretoBill registreren. Het is een neutraal repertorium van ondernemingen die de geheimhouding van de gegevens garandeert.

Ga naar Klantendossiers. Klik op het tandwieltje op de lijn van de gewenste klant of vink één of meerdere klanten aan. Vervolgens klik je op WHERETOBILL 

Het activeringsvenster verschijnt. Klik nu op REGISTREER.

Je krijgt een bevestigingsbericht wanneer de inschrijving geslaagd is. 

Controleer in geval van een foutmelding de gegevens van je klant door terug te keren naar de klantenlijst. Verifieer zeker het ondernemingsnummer.

Er wordt automatisch een venster geopend waarin je het kanaal voor factuuruitwisseling tussen jou en jouw klant kan kiezen:

• Billtobox, het platform voor je klanten, is standaard geactiveerd. De klant (= wettelijke vertegenwoordiger die je hebt aangeduid in het klantendossier) krijgt een uitnodigingsmail om zijn registratie te voltooien. 
• Kies het kanaal (ADM Solutions, Billtobox Files, Onea, Yuki) om de accounting app op de Billtobox van de klant te activeren. Dit kanaal wordt gebruikt om de facturen van de klant vanuit Billtobox te versturen naar de accountant. 

Dit is de enige correcte manier om Billtobox aan te maken voor de klant.

• Om te controleren of het kanaal actief is, klik je opnieuw op de tandwieltje.

Wanneer je de verschillende kanalen geactiveerd hebt en terugkeert naar je klantenossiers (preview Wheretobill):

• is de Wheretobill status gewijzigd (ON)

• verschijnt de gele Billtobox rechthoek die aangeeft dat een Billtobox voor de klant is aangemaakt. Deze blijft geel tot na het registratieproces van de klant. 
  • Bij het voltooien van de registratie wordt de rechtkoek groen.

• • Bij fouten wordt de rechthoek rood. Gelieve in dit geval Billtobox Support te contacteren.

• De status van de accounting app blijft geel tot deze wordt geactiveerd. Bij activatie, zoals hieronder voor Billtobox Files, wordt die rechthork groen.

Je hebt nu toegang tot de Billtobox van je klanten via TamTam. Klik op het icoontje . Je wordt nu automatisch ingelogd op de Billtobox van je klant.