Login Billtobox
Deze stap komt NA accreditatie van je kantoor door het IAB.
Klik op het menu Folders.
Het menu Folders bestaat uit de lijst van dossiers (klanten) waartoe de gebruiker rechten heeft.
Je kan een klant op twee manieren aanmaken:
- Manueel door te klikken op 'KLANT DOSSIER TOEVOEGEN'
Er opent een nieuwe pagina 'Nieuw Klantendossier' waar je de gegevens van je klant kan invullen.
Vul de verschillende velden in. Sommige velden zijn makkelijk in te vullen via een drop-down menu.
Belangrijk : KBO nummer is een essentiële gegeven voor de activering van het platform BilltoBox tijdens een volgende stap!
- Door klanten te importeren via Klanten dossiers importeren
Klik op Klanten dossiers importeren om een lijst van klanten te importeren.
Via de knop Prototype File (1) kan je een voorbeeldbestand downloaden. Behoud zeker dezelfde kolomtitels zodat Tamtam de juiste kolommen kan herkennen.
Maak dan een Excel bestand dat overeenstemt met de gegevens van je klantenbestanden.
Vervolgens kan je ze meteen importeren door op de paperclip te klikken (2), of door de velden te knippen en te plakken in de tekstruimte (3).
Klik vervolgens op Bevestigen.
Je komt nu op een pagina waar eventuele fouten worden aangegeven:
De in het rood gemarkeerde zones zijn foutief. De foutmelding wordt getoond wanneer je met je muis op de gemarkeerde zone staat.
Je kan:
- correcties uitvoeren door te dubbelklikken;
- de geïmporteerde lijn verwijderen door te klikken op X;
- de import annuleren en de correcties uitvoeren in je Excel bestand.
Na de validatie klik je op Bewaren en komen al je klanten in je klantenlijst.
OPMERKING: Op dit moment is de import gelimiteerd tot 100 klanten per keer. Indien je meer klanten hebt, dien je ze op te laden per 100 excel-lijnen.
De klanten die werden aangemaakt verschijnen nu in de Lijst Klantendossiers:
Deze stap komt NA accreditatie van je kantoor door het IAB.
Klik op het menu Folders.
Het menu Folders bestaat uit de lijst van dossiers (klanten) waartoe de gebruiker rechten heeft.
Je kan een klant op twee manieren aanmaken:
- Manueel door te klikken op 'KLANT DOSSIER TOEVOEGEN'
Er opent een nieuwe pagina 'Nieuw Klantendossier' waar je de gegevens van je klant kan invullen.
Vul de verschillende velden in. Sommige velden zijn makkelijk in te vullen via een drop-down menu.
Belangrijk : KBO nummer is een essentiële gegeven voor de activering van het platform BilltoBox tijdens een volgende stap!
- Door klanten te importeren via Klanten dossiers importeren
Klik op Klanten dossiers importeren om een lijst van klanten te importeren.
Via de knop Prototype File (1) kan je een voorbeeldbestand downloaden. Behoud zeker dezelfde kolomtitels zodat Tamtam de juiste kolommen kan herkennen.
Maak dan een Excel bestand dat overeenstemt met de gegevens van je klantenbestanden.
Vervolgens kan je ze meteen importeren door op de paperclip te klikken (2), of door de velden te knippen en te plakken in de tekstruimte (3).
Klik vervolgens op Bevestigen.
Je komt nu op een pagina waar eventuele fouten worden aangegeven:
De in het rood gemarkeerde zones zijn foutief. De foutmelding wordt getoond wanneer je met je muis op de gemarkeerde zone staat.
Je kan:
- correcties uitvoeren door te dubbelklikken;
- de geïmporteerde lijn verwijderen door te klikken op X;
- de import annuleren en de correcties uitvoeren in je Excel bestand.
Na de validatie klik je op Bewaren en komen al je klanten in je klantenlijst.
OPMERKING: Op dit moment is de import gelimiteerd tot 100 klanten per keer. Indien je meer klanten hebt, dien je ze op te laden per 100 excel-lijnen.
De klanten die werden aangemaakt verschijnen nu in de Lijst Klantendossiers:
Deze stap komt NA accreditatie van je kantoor door het IAB.
Klik op het menu Folders.
Het menu Folders bestaat uit de lijst van dossiers (klanten) waartoe de gebruiker rechten heeft.
Je kan een klant op twee manieren aanmaken:
- Manueel door te klikken op 'KLANT DOSSIER TOEVOEGEN'
Er opent een nieuwe pagina 'Nieuw Klantendossier' waar je de gegevens van je klant kan invullen.
Vul de verschillende velden in. Sommige velden zijn makkelijk in te vullen via een drop-down menu.
Belangrijk : KBO nummer is een essentiële gegeven voor de activering van het platform BilltoBox tijdens een volgende stap!
- Door klanten te importeren via Klanten dossiers importeren
Klik op Klanten dossiers importeren om een lijst van klanten te importeren.
Via de knop Prototype File (1) kan je een voorbeeldbestand downloaden. Behoud zeker dezelfde kolomtitels zodat Tamtam de juiste kolommen kan herkennen.
Maak dan een Excel bestand dat overeenstemt met de gegevens van je klantenbestanden.
Vervolgens kan je ze meteen importeren door op de paperclip te klikken (2), of door de velden te knippen en te plakken in de tekstruimte (3).
Klik vervolgens op Bevestigen.
Je komt nu op een pagina waar eventuele fouten worden aangegeven:
De in het rood gemarkeerde zones zijn foutief. De foutmelding wordt getoond wanneer je met je muis op de gemarkeerde zone staat.
Je kan:
- correcties uitvoeren door te dubbelklikken;
- de geïmporteerde lijn verwijderen door te klikken op X;
- de import annuleren en de correcties uitvoeren in je Excel bestand.
Na de validatie klik je op Bewaren en komen al je klanten in je klantenlijst.
OPMERKING: Op dit moment is de import gelimiteerd tot 100 klanten per keer. Indien je meer klanten hebt, dien je ze op te laden per 100 excel-lijnen.
De klanten die werden aangemaakt verschijnen nu in de Lijst Klantendossiers:
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.