Hoe wijs ik klantendossiers toe aan mijn medewerkers?

Door klantendossiers aan je medewerkers toe te wijzen, kunnen ze alleen de documenten van de klanten die je kiest verwerken. Met andere woorden, medewerkers krijgen alleen de documenten te zien van de klanten aan wie ze zijn toegewezen.

• Ga naar het menu Klanten 
  
   
• Klik op een klant
  
  
• Onder Medewerkers toewijzen, klik in het vak Selecteren
  
   
• Kies welke medewerker(s) je aan de klant wil toewijzen
   
• Sla op.