Hoe wijs ik klantendossiers toe aan mijn medewerkers?

Door klantendossiers aan je medewerkers toe te wijzen, kunnen ze alleen de documenten van de klanten die je kiest verwerken. Met andere woorden, medewerkers krijgen alleen de documenten te zien van de klanten aan wie ze zijn toegewezen.

• Ga naar het menu Gebruikers
  
   
• Klik op een medewerker
  
  
  
• Onder Klanten toewijzen, klik in het vak Selecteren en klik op de klanten die je wilt toewijzen aan deze medewerker
  
   
• De geselecteerde klanten worden weergegeven. Je kan ze verwijderen door op de X naast hun naam
  
   
• Sla op.