Het aanmaken van klanten automatiseren

Om het aanmaken van klanten te automatiseren, activeer je Klanten automatisch aanmaken op je account.

• Ga naar je Instellingen.
  
  
  
• Automatisering.
  
  
  
• Activeer Klanten automatisch aanmaken en Automatische nummering van je klanten en kies een startwaarde en sjabloon.

Voor een klant die nog niet in je klantenlijst in Billtobox zit, is de procedure dezelfde als voor leveranciers: de OCR vult de informatie in.

Je kan een leveringskanaal kiezen dat standaard wordt ingesteld voor elke nieuwe klant die aan het platform wordt toegevoegd. 

Deze parameter wordt gebruikt voor zowel handmatige als automatische aanmaak van klanten en is alleen van toepassing op nieuwe klanten, bestaande klanten worden niet beïnvloed door deze parameter.