Het aanmaken van klanten automatiseren

Om het aanmaken van klanten te automatiseren, activeer je Klanten automatisch aanmaken op je account.

Ga naar je Instellingen en Automatisering.

Zet

Klanten automatisch aanmaken

en

Automatische nummering van je klanten 

op "ON" en kies een startwaarde.

Voor een klant die nog niet in je klantenlijst in BilltoBox zit, is de procedure dezelfde als voor leveranciers: de OCR vult de informatie in.

Je kan een leveringskanaal kiezen dat standaard wordt ingesteld voor elke nieuwe klant die aan het platform wordt toegevoegd. 

Deze parameter wordt gebruikt voor zowel handmatige als automatische aanmaak van klanten en is alleen van toepassing op nieuwe klanten, bestaande klanten worden niet beïnvloed door deze parameter.

Opmerking: als de klant aanwezig is op het BilltoBox-platform (gedetecteerd dankzij BTW- , KBO- of IBAN nummer), zal het kanaal automatisch intracommunity levering zijn.

Hoewel deze gegevens niet verplicht zijn, kan je ook het BTW- of IBAN-nummer van je klant toevoegen (als hij / zij er een heeft) om betalingen te doen (via een SEPA-bestand), betalingen te matchen of een klant gemakkelijker te zoeken.

Klik op Bewaren en je nieuwe klant wordt aangemaakt.