Doc Center: documenten verzenden van het kantoor naar mijn klant

Met het Doc Center kan je andere documenten dan facturen uitwisselen met je klanten.

Als je als accountant een document met een klant wilt delen, ga je naar je Billtobox Files en laad je het bestand voor de klant op.

Documenten delen met mijn klant

In Billtobox Files vind je Shared Documents:

Ga naar de map Shared Documents en vervolgens in Accountant to Enterprise, hierin plaats je de documenten die je met je klant wilt delen.

Nota: de klant ziet de foldernamen in de taal van zijn Billtobox account, terwijl het voor de accountant altijd in het Engels is.

Aan de kant van je klant wordt het document vervolgens gevonden in het Doc Center, in de gedeelde map Accountant naar onderneming.

Opmerking: als je het document uit Billtobox Files verwijdert, is het ook niet toegankelijk in het Doc Center van je klant.
De klant kan ze wel kopieren naar zijn persoonlijk Doc Center. Daaruit kan je niets verwijderen.

Hoe vind ik de documenten die door mijn klant zijn verzonden?

Deze documenten bevinden zich in de map Enterprise to accountant.

Opmerking: als je het document uit deze map (in Billtobox Files) verwijdert, is het ook niet toegankelijk in het Doc Center van je klant.
De klant kan ze wel kopieren naar zijn persoonlijk Doc Center. Daaruit kan je niets verwijderen.

Hoe weet ik wanneer mijn klant me een nieuw document heeft gestuurd

Uit Billtobox Files wordt er een notificatie email gestuurd naar je om te laten weten dat er een update is gebeurd.

Ik heb geen Billtobox Files, wat kan ik doen?

Er zijn 2 scenario's:

• Accounting app is niet geactiveerd
  Dit betekent dat jij en je klant nog niet zijn verbonden. Je dient dus de accounting app activeren.
  
  
• De accounting app is geactiveerd, maar niet via Billtobox Files
  Je klant kan vanuit de gedeelde map van de Doc Center de verbinding met je kantoor starten:
  
  Je ontvangt een email op het e-mailadres ingegeven door je klant om je Billtobox files paswoord te kiezen.