Quoi de neuf dans la Console? - Septembre 2022

Mise à jour de l'interface utilisateur

L'interface a été mise à jour pour ressembler davantage à la plateforme de l'entrepreneur. La plupart des options restent exactement au même endroit, à l'exception du menu pour basculer entre les entreprises du comptable. Le menu se trouve désormais dans le coin supérieur gauche (en cliquant sur la double flèche).

Ajoutez des clients en les recherchant sur la BCE

Lorsque vous ajoutez des clients, vous pouvez les rechercher par nom ou numéro d'entreprise dans la BCE. Cela vous aidera à gagner du temps en remplissant automatiquement les détails du client tout en évitant les fautes de frappe et / ou d'autres erreurs.

Affichez la configuration du logiciel de comptabilité de vos clients

Sur la page Clients, une nouvelle colonne appelée Configuration du logiciel de comptabilité a été ajoutée pour afficher rapidement quelle configuration est utilisée pour chaque client. Cela facilite la gestion de différentes configurations sans avoir à accéder aux détails de chaque client.

Stockez des fichiers personnels dans le Doc Center

Une nouvelle section appelée Dossiers du comptable vous permet de stocker des fichiers personnels dans le Doc Center. Ces fichiers ne seront visibles que pour l'utilisateur de la console qui les y a déposés. Le client et les autres utilisateurs de console ne les verront pas.

Les utilisateurs doivent être actifs avant de se faire assigner des clients

Il n'est possible d'assigner des clients aux utilisateurs de la console que s'ils sont actifs. Un utilisateur invité doit donc d'abord créer son compte avant toute chose.