Quoi de neuf dans la Console? - Août 2022

Changement pour l'invitation et la connexion du client

Lors de l'ajout d'un nouveau client, au lieu de créer immédiatement le compte Billtobox du client, vous leur envoyez maintenant un e-mail d'invitation. Le client peut ensuite créer son propre compte Billtobox et accepter les termes et conditions.

Une fois que votre client a créé son compte, le statut passera de En cours à Activé.

Lors de l'ajout d'un client qui existe déjà sur la plateforme Billtobox, une demande est envoyée dans le menu des tâches de l'entrepreneur sur la plateforme. Votre client devra approuver la connexion pour la finaliser.

Modifier ou supprimer un logiciel de comptabilité

À partir du menu Configuration logiciel de comptabilité, vous pouvez désormais supprimer ou modifier les logiciels de comptabilité que vous avez ajoutés. Notez que seuls les logiciels qui ne sont affectés à aucun client peuvent être modifiés ou supprimés.

Partagez des documents avec vos clients via le Doc Center

La création d'un dossier ou le téléchargement d'un fichier dans le dossier partagé avec le client se synchronisera automatiquement avec le Doc Center de celui-ci. Vos clients pourront consulter ces dossiers et télécharger les fichiers que vous y déposez.

Les filtres appliqués à la liste des clients sont mémorisés

Lorsque vous utilisez des filtres pour trier la liste de vos clients, les filtres resteront en mémoire même si vous quittez la page. La prochaine fois que vous visiterez la page, les mêmes filtres seront appliqués.