Doc Center Console: stocker des documents qui ne sont pas des factures dans la Console

Le Doc Center est utilisé pour stocker vos documents qui ne sont pas des factures (ni des notes de crédit) et les organiser comme vous le souhaitez, par client, dans la console.

Voici ce que vous pouvez faire dans le Doc Center:

• Créer des dossiers et sous-dossiers individuellement pour chaque client
• Charger des documents
• Ouvrir des documents
• Déplacer des documents vers un autre dossier
• Déplacer des documents vers un autre client

Comment se rendre au Doc Center de la Console

• Allez dans le menu Documents
• Cliquez sur l'onglet Doc Center 

Créer des dossiers et sous dossiers

• Sélectionnez un client
• Cliquez sur Créer un dossier
• Nommez votre dossier

To create a subfolder, click on the folder you want to create it in from the tree structure on the left and repeat the steps above.

Pour créer un sous-dossier, cliquez sur le dossier où souhaitez l'insérer dans la structure de l'arborescence à gauche et répétez les étapes ci-dessus.

Votre structure de dossiers sera visible à gauche:

Charger des documents

• Faites glisser vos fichiers ou cliquez sur la zone grise pour ouvrir l'explorateur de fichiers.

Ouvrir des documents

• Choisissez un document
• Cliquez sur Ouvrir 
• Le document s'ouvre dans un nouvel onglet

Déplacer des documents vers un autre dossier

• Sélectionnez le(s) document(s) que vous souhaitez déplacer
• Cliquez sur Déplacer
• Allez sur le dossier où vous voulez déplacer votre (vos) document(s)
• Cliquez sur Coller

Déplacer des documents vers un autre client

• Sélectionnez le(s) document(s) que vous souhaitez déplacer
• Cliquez sur Déplacer
• À côté de Client sélectionné, cliquez sur le client pour ouvrir le menu déroulant avec une liste de tous vos clients et choisissez le client vers lequel déplacer les documents.
• Allez sur le dossier où vous voulez déplacer votre (vos) document(s)
• Cliquez sur Coller