Dans les articles précédents, vous avez découvert quelle app comptabilité fonctionne le mieux pour votre logiciel de comptabilité, ce qu'est Synqup et ce dont vous avez besoin pour installer Synqup:

• Synqup comme app comptabilité et connexion au logiciel de comptabilité

Dans cet article, vous verrez comment vous pouvez configurer Synqup dans la Console. Cet article comprend deux étapes:

1. Configurer votre logiciel de comptabilité
2. Connecter votre propre dossier ou dossiers de vos clients au logiciel de comptabilité

1. Configurer votre logiciel de comptabilité

Prérequis

Pour faire fonctionner Synqup pour le dossier de votre propre fiduciaire, celui-ci doit être présent dans la Console, avec les dossiers de vos clients. Si ce n'est pas encore le cas, ajoutez votre propre dossier en tant que client. Vous trouverez plus d'instructions ici.

Configuration

1. Rendez-vous dans le menu Configuration du logiciel de comptabilité
   
   
   
2. Cliquez sur Ajouter logiciel de comptabilité
   
   
3. Cliquez sur Sélectionner une app comptabilité
   
   
4. Choisissez Synqup 
   
   
5. Choisissez Créer un nouveau logiciel de comptabilité

Paramétrer les chemins d'accès

En principe, vous devriez avoir à portée de main les chemins d'accès vers lesquels les factures doivent être transférées. Sinon, vous décidez avec votre partenaire informatique quel chemin d'accès indiquer.

Après avoir suivi les étapes décrites ci-dessus, vous verrez les champs suivants:

• Chemin d'accès dynamique Achats: il s'agit de l'emplacement où vos factures d'achat seront placées sur le serveur.
• Chemin d'accès dynamique Ventes: il s'agit de l'emplacement où vos factures de vente seront placées sur le serveur.
  
• Chemin pour les fichiers de relevé: il s'agit de l'emplacement où vos relevés bancaires (coda) seront placés sur le serveur.
• Nom logiciel: le nom de votre logiciel de comptabilité
  
  

Utiliser des variables

Tous les fichiers ne doivent pas se retrouver au même endroit. Afin de pouvoir définir un chemin dynamique, des variables sont disponibles afin d'organiser au mieux vos fichiers. Les voici:

• [enterprise_name] = nom de l'entreprise
• [enterprise_identifier] = numéro de TVA
• [accounting_file_id] = numéro de dossier du client
  
  

Quelques exemples

Exemple 1.
D:\Billtobox Synqup\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\achats
D:\Billtobox Synqup\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\ventes
D:\Billtobox Synqup\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\coda

Le nom d'entreprise est le nom de la société du client. L'identifiant est le numéro de TVA. En pratique, le chemin d'accès ressemblera à ceci:
D:\Billtobox Synqup\Energia_BE9999999999\ventes

Exemple 2.
C:\Billtobox Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\achats
C:\Billtobox Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\ventes
C:\Billtobox Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\coda

Traduit litéralement, cela donne C:\Synqup\numérodossier\nomentreprise_numeroTVA\

En pratique, le chemin d'accès ressemblera à ceci:
C:\Billtobox Synqup\1022\Energia_BE9999999999\achats

Exemple 3.
C:\Data_Adsolut\EFFF\[accounting_file_id]\achats
C:\Data_Adsolut\EFFF\[accounting_file_id]\ventes
C:\Data_Adsolut\EFFF\[accounting_file_id]\coda

"Accounting file ID" est le numéro de dossier que vous remplirez lors de la création de vos clients. En pratique, ce sera:
C:\Data_Adsolut\EFFF\1022\achats

Exemple 4.
C:\winbooks\Data\[accounting_file_id]\Document\Processed\achats
C:\winbooks\Data\[accounting_file_id]\Document\Processed\ventes
C:\winbooks\Data\[accounting_file_id]\Document\Processed\coda

"Accounting file ID" est le numéro de dossier que vous remplirez lors de la création de vos clients. Vous pouvez également entrer une valeur auto-sélectionnée. En pratique, cela pourrait être:
C:\winbooks\Data\ENERGIA\Document\Processed\Achats

Illustration

Dans cet exemple, nous utilisons les chemins suivants:
C:\Billtobox Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\achats
C:\Billtobox Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\ventes
C:\Billtobox Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\coda

Dans la pratique, cela donne:
C:\Billtobox Synqup\Dossiercode 1022\Energia_BE0700260420\achats
C:\Billtobox Synqup\Dossiercode 1022\Energia_BE0700260420\ventes
C:\Billtobox Synqup\Dossiercode 1022\Energia_BE0700260420\coda

(Aussi à voir à l'étape 2. Liez votre propre fichier ou fichiers client avec le logiciel de comptabilité)

Une fois les chemins définis, cliquez sur Enregistrer et la configuration du logiciel comptable est terminée.

2. Lier votre propre dossier ou dossier client avec le logiciel de comptabilité

1. Rendez-vous dans me menu Clients sur la Console
2. Sélectionnez le client ou créez-le
3. Cochez Partager les documents avec votre cabinet comptable
4. Sélectionnez le logiciel de comptabilité
5. (Optionnel) Entrez le numéro de dossier si vous utilisez la variable [accounting_file_id]
   

Votre logiciel de comptabilité est désormais défini et votre dossier est lié au logiciel de comptabilité. Continuer vers l'étape suivante.