Comment archiver mes documents? Les scénarios possibles

Billtobox vous permet différentes options pour archiver vos documents. En fonction de ce que vous souhaitez réaliser, vous pouvez choisir de ne pas faire passer vos documents par certaines étapes.

Que souhaitez-vous faire?

• Achats

1. Archiver ET envoyer à votre comptable

   Il s'agit ici du flow utilisé par défaut (à condition que l'App comptabilité soit active - requis pour l'envoi vers le comptable).
   Une fois le document dans Billtobox, vous envoyez les factures de vente aux clients, les documents sont ensuite automatiquement archivés et envoyés au comptable.

   

• Ventes

1. Archiver une facture de vente sans l'envoyer ni au client ni au comptable
   
   

2. Archiver et envoyer une facture de vente au comptable SANS l'envoyer au client
   
   

3. Archiver ET envoyer à votre comptable ET envoyer à votre client

   Il s'agit ici du flow le plus complet, c'est aussi le flow utilisé par défaut (à condition que l'App comptabilité soit active - requis pour l'envoi vers le comptable).
   Une fois le document dans Billtobox, vous envoyez les factures de vente aux clients, les documents sont ensuite automatiquement archivés et envoyés au comptable.