Aperçu rapide de Billtobox

Table des matières:

• Tableau de bord
• Factures d'achat
• Factures de vente
• Comptes en banque
• Tâches
• Doc Center
• Clients & Fournisseurs
• Apps
• Archive
• Abonnements
• Fichiers reçus
• Paramètres

• Tableau de bord

C'est l'interface que vous apercevez lorsque vous vous connectez à votre compte. Immédiatement, vous y trouvez un aperçu de votre situation (factures à payer et à recevoir), l'évolution de vos entrées et sorties dans les 6 derniers mois, vos plus gros clients et fournisseurs et une liste de vos tâches à effectuer.

• Factures d'achat

Toutes vos factures entrantes se retrouvent dans ce module. Il existe différentes façons d'obtenir vos factures dans ce module, vous pouvez payer toutes vos factures d'achat en 1 fois depuis ce module. Les factures disparaissent de ce module et se retrouve dans l'archive lorsqu'elle sont payées.

• Factures de vente

Toutes vos factures de vente se retrouvent dans ce module. Vous pouvez importer ou recevoir automatiquement vos factures dans ce module ou directement y créer vos factures de vente en moins de 60 secondes et les envoyer directement à vos clients en un clic. Elles sont transmises au comptable et à l'archive dès qu'elles sont envoyées au client (ou archivées sans envoi).

• Comptes en banque

Ce menu n'apparaît que lorsque vous activez l'app Services de Paiement. Vous y trouvez votre (ou vos) compte(s) bancaire(s) reliés à Billtobox, vos relevés de compte(s) ainsi qu'un journal d'activité.

• Tâches

C'est là que vous retrouvez les tâches qui requièrent votre attention. C'est une façon rapide de voir où vous devez manuellement intervenir.

• Doc Center

Ici, vous pouvez déposer et stocker tous vos documents qui ne sont pas des factures: statuts de la société, bilans financiers, actes de constitution, etc. De la sorte, vous disposez toujours de vos documents importants, d'où que vous soyez.

• Clients & Fournisseurs

Vous pouvez ajouter vos clients afin de rendre la création de factures de vente plus rapide et vos fournisseurs seront créés de façon semi-automatique lorsque vous réceptionnez un document sur la plateforme.

• Apps

Les apps permettent d'activer des services supplémentaires à Billtobox. Actuellement, l'app comptabilité peut être activée par votre comptable afin qu'il reçoive automatiquement vos documents. L'app de services de paiements peut également être activée, cell-ci vous permet de payer plusieurs factures d'achat en une seule transaction, mais également de percevoir des paiements sur vos factures de vente auprès de vos clients.

• Archive

Tous vos documents y sont archivés (1 an ou 7 an selon votre abonnement) et accessibles à tout moment.

• Abonnements

Activez ou modifiez votre abonnement depuis cette page à tout moment.

• Fichiers reçus

Jetez un oeil sur les fichiers reçus dans votre compte. Cela vous permet de vérifier si un fichier que vous attendez a bien été reçu par le système et si tout s'est bien déroulé.

• Paramètres

Accèdez ici à tous les paramètres de votre compte pour personnaliser vos préférences de l'application.