Comment envoyer une facture de vente

Table des matières:

• Les différents canaux d'envoi
• Envoyer des factures
• Attribuer un canal d'envoi par défaut à un client

Les différents canaux d'envoi

Lorsque vous importez ou créez une facture de vente dans Billtobox, et qu'elle est en statut "Brouillon", vous pouvez rentrer dans les détails et choisir par quel canal cette facture sera envoyée.

• E-mail => votre client reçoit la facture dans sa boîte mail
• Impression manuelle => vous vous chargez vous-même de l'impression/envoi de la facture
• Impression par Print & Post par Billtobox => Billtobox s'occupe d'imprimer et d'envoyer la facture par la poste

N'oubliez pas de sauvegarder.

Envoyer des factures

Que vous utilisiez l'outil de création de factures de Billtobox ou que les importiez manuellement ou par e-mail, vous pourrez envoyer vos factures à vos clients grâce à Billtobox.

Il vous suffit de sélectionner les factures que vous souhaitez envoyer (une ou plusieurs à la fois) et cliquez sur le bouton Envoyer.

Le statut change en En cours de livraison.

Une fois la facture livrée, le statut change pour afficher une période d'échéance.

Attribuer un canal d'envoi par défaut à un client

• Canal par défaut pour les nouveaux clients

Vous pouvez attribuer un canal de livraison par défaut pour chaque nouveau client ajouté sur la plateforme. Pour ce réglage, rendez-vous dans vos Paramètres > Automatisation > Canal de livraison par défaut des nouveaux clients

Ce paramètre sera utilisé aussi bien pour la création manuelle que la création automatique de clients et ne s'applique qu'aux nouveaux clients, les clients existants ne seront pas impactés par ce paramètre.

• Attribuer un canal à un client existant

Rendez-vous dans le module Clients & Fournisseurs > cliquez sur le client désiré > Canal > Choisissez votre canal de livraison par défaut pour ce client > Sauvegarder

Note: si certains de vos clients utilisent également la plateforme, la livraison aura lieu sur la plateforme même.