Pour envoyer des factures de vente vers la comptabilité sans qu'elles ne soient à nouveau envoyées au client (et même si les factures ont été créées depuis un logiciel externe à Billtobox), suivez la procédure ci-dessous.
Étapes:
- Attribuer le rôle utilisateur Archiver des factures de vente
- Activer l'option Envoyer les documents archivés vers les Apps
- Choisir le statut de paiement qu'aura un document archivé
- Archiver sans envoyer au client
Attribuer le rôle utilisateur Archiver des factures de vente
Rendez-vous dans vos Paramètres puis Gestion des utilisateurs.
Choisissez à quel utilisateur vous souhaitez attribuer le rôle et activez l'option Archiver des factures de vente.
Activer l'option Envoyer les documents archivés vers les Apps
Une fois cette option activée, tout document archivé directement sera envoyé vers les Apps (et donc si votre app comptabilité est active, vos factures partiront chez le comptable).
Rendez-vous dans vos Paramètres puis Factures de vente.
Descendez jusqu'à Archivage et activez l'option Envoyer les documents archivés vers les Apps.
/!\ Avertissement /!\
Si cette option n'est pas activée, vos documents seront archivés sans être envoyés aux clients MAIS ils ne seront pas envoyés au comptable (et vous ne pourrez plus les lui renvoyer par la suite). Veillez donc bien à impérativement activer cette option AVANT de passer à l'étape suivante.
Choisir le statut de paiement qu'aura un document archivé
- Dans les paramètres d' Automatisation, rendez-vous dans Archiver le document. Dans État d'archivage, vous pouvez choisir le statut (inconnu ou payé) qu'aura tout document après avoir été importé via la méthode décrite dans cette article (aussi connue sous le nom de connecteur à l'archive).
Note: si vous utilisez un logiciel de facturation et souhaitez envoyer directement vos documents depuis ce logiciel vers l'archive, vous pourrez générer une clé API depuis cet écran en cliquant sur la double flèche (en 2 sur l'illustration). Cette clé API est à rentrer dans votre logiciel (consultez la documentation pour plus de détails) et servira à relier votre logiciel de facturation à Billtobox.
Archiver sans envoyer au client
Dans le module Factures de vente vous pouvez archiver vos factures de 2 façons:
- Par action groupée depuis la liste de vos factures de vente
- En cliquant sur le bouton Archiver depuis les détails d'une facture
Les documents arrivant sur la plateforme par le connecteur à l'archive seront directement archivées si:
- Le fichier xml est valide
- Le document n'est pas un doublon (si le paramètre Bloquer l'envoi de doublons est sur on)
- Toutes les métadonnées sont présentes
Note: si toutes les métadonnées ne sont pas complétées, les documents seront envoyés vers le module correspondant (achats ou ventes). L'utilisateur devrait alors enrichir manuellement les données manquantes avant de pouvoir archiver. Pour ce faire, l'utilisateur doit avoir les paramètres Archive des factures d'achat et Archive des factures de vente activés.
Si un client ou fournisseur d'une facture est reconnu parmi ceux déjà enregistrés dans votre compte, le lien sera fait automatiquement.
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