Étape 5: Comment activer les Billtobox des clients de ma fiduciaire?

Après avoir ajouté un dossier client dans TamTam, vous devez l'inscrire sur WheretoBill (c'est un répertoire neutre des entreprises qui garantit la sécurité des données). Cela se fait en cliquant sur la roulette sur la ligne du client souhaité ou utilisez le bouton WHERETOBILL  en combinaison avec un client coché.

Ouverture de la fenêtre d'activation. Veuillez cliquer sur INSCRIRE. 

Un message confirme l'activation. 

En cas d'échec d'activation, veuillez contrôler les données de votre client en revenant sur la liste de clients (en vérifiant tout particulièrement le numéro d’entreprise)

Une fenêtre s’ouvre ensuite automatiquement vous permettant de choisir le/les canal/canaux d'échange de factures entre votre client et vous:

• Billtobox est activé par défaut. C'est la plateforme destinée au client. L'activation génère l'envoi d'un e-mail au client (= le représentant légal que vous avez mentionné dans la fiche client) lui permettant de finaliser l'enregistrement à Billtobox.
• Vous choisissez ici le canal (ADM Solutions, Billtobox Files, Onea, Yuki) qui sera utilisé par l'app comptabilité (qui permettra à la fiduciaire de recevoir les factures de ses clients)

Ceci est la seule méthode correcte pour créer la plateforme client! 

• En cliquant à nouveau sur la roue dentée, on peut contrôler si les canaux sont valides.

Une fois que vous avez activé les différents canaux, vous revenez vers la liste des dossiers (aperçu Wheretobill):

• le statut Wheretobill est modifié (ON)

• le cadre jaune Billtobox est apparu. Il reste jaune jusqu'à la finalisation de l'enregistrement de la plateforme par le client.
  • Après finalisation, le cadre devient vert.

• • En cas d'erreurs, le cadre devient rouge. Le cas échéant, veuillez contacter le Support Billtobox.

• Le statut du canal pour l'app comptabilité apparaît en jaune le temps de l'activation. Une fois celle-ci terminée, le cadre devient vert. Comme ici pour le canal Billtobox Files:

Vous avez maintenant accès à la Billtobox de vos clients via TamTam. Cliquez sur l'icône  pour directement entrer dans la Billtobox de vos clients.