Étape 4: Comment ajouter les collaborateurs de ma fiduciaire?

Table des matières:

• Ajouter les membres de ma fiduciaire

• Attribuer des rôles aux membres de ma fiduciaire

Ajouter les membres de ma fiduciaire

Allez sur le menu Employés (1)

Cliquez sur Ajouter un employé (2)

Introduisez ses données ainsi que son rôle au sein de la fiduciaire.

S’il ne dispose pas encore d’un compte Tamtam, votre collaborateur recevra un email afin de configurer son mot de passe sur la plateforme Tamtam.

Il est également possible d’introduire une liste de collaborateurs en cliquant sur importer un utilisateur.

Vous pouvez prendre le prototype de fichier qui vous indique le contenu type du fichier

• à importer

ou

• à coller dans la zone de texte.

Attribuer des rôles aux membres de ma fiduciaire

À partir de la liste des dossiers ou de la liste des employés, vous sélectionnez un ou plusieurs éléments :

Cliquez sur Configurer les rôles

Dans la zone des Employés (1) sélectionnez un ou plusieurs employés.

Dans la zone Dossiers (2) sélectionnez un ou plusieurs dossiers

Dans la zone Rôles (3) attribuez ou supprimez des rôles (les rôles attribués ou supprimés sont ceux des employés mentionnés dans la zone (1) sur les dossiers mentionnés dans la zone (2).