Étape 3: Comment ajouter les clients de la fiduciaire?

Cette étape ne peut avoir lieu qu’après l’accréditation de votre fiduciaire par l’ITAA.

Cliquez dans le menu Dossier clients

Le menu Dossier clients reprend la liste des dossiers / clients sur lesquels l’utilisateur authentifié a des droits. Par définition, le représentant légal de la fiduciaire voit tous les dossiers.

L'ajout d'un client peut se faire de 2 manières :

• soit manuellement, en cliquant le bouton AJOUTER UN DOSSIER

Ouverture d'une page Nouveau dossier destinée aux données client.

Vous remplissez alors les différents champs, dont certains sont simplifiés via des menus déroulants.

Attention ! Le numéro BCE est une donnée essentielle pour l'activation de la plateforme Billtobox dans une étape suivante !

• soit par importation via le bouton IMPORTER DES DOSSIERS CLIENTS.

Pour importer une liste de dossiers cliquez sur Importer des dossiers clients

Le bouton Prototype de Fichier (1) vous permet de télécharger un fichier d’exemple. Gardez les mêmes entêtes de colonnes afin que Tamtam puisse repérer les bonne colonnes.

Préparez un fichier Excel correspondant aux données de vos Dossiers Clients

Ensuite, soit vous pouvez les importer en cliquant sur le trombonne (2), soit plus simplement les copier/coller dans la zone de texte (3)

Cliquez enfin sur Soumettre

Vous arrivez à une zone de pre-import où il vous est indiqué les éventuelles erreurs :

Les zones hachurées en rouge présentent des erreurs. Un survol vous indique le message d’erreur.

Vous pouvez :

1. apporter des corrections en double-cliquant sur la zone
2. supprimer l’import de toute la ligne en cliquant sur le X à gauche de cette dernière
3. annuler l’import et corriger dans votre fichier Excel

Un fois que tout est validé, vous cliquez sur importer et vous trouverez tous vos clients dans la liste de vos clients.

REMARQUE : pour le moment, l’import est limité à 100 clients à la fois. Si vous en avez plus, procédez donc par tranches de maximum 100 lignes.

Les dossiers / clients créés apparaissent ensuite dans la liste des dossiers :