Comment assigner un dossier client à des employés?

Attribuer des clients à vos employés leur permet de ne travailler que sur les dossiers des clients de votre choix.

Les employés ne verront que les documents des clients qui leur ont été assignés.

• Rendez-vous dans le menu Utilisateurs
  
   
• Cliquez sur un employé
  
  
  
• Sous Affectations, cliquez dans le champ Sélectionner et cliquez sur les clients à affecter à votre employé
  
   
• Les clients choisis s'affichent. Vous pouvez supprimer n'importe lequel d'entre eux en cliquant sur le X à côté de leur nom
  
   
• Sauvegardez.