Comment assigner un dossier client à des employés?

Attribuer des clients à vos employés leur permet de ne travailler que sur les dossiers des clients de votre choix.

Les employés ne verront que les documents des clients qui leur ont été assignés.

• Rendez-vous dans le menu Clients 
  
   
• Cliquez sur un client
  
  
• Sous Délégations, cliquez dans le champ Sélectionner
  
   
• Choisissez quel(s) employé(s) vous souhaitez assigner au dossier client
  
   
• Sauvegardez.