Comment obtenir vos relevés bancaires (et les partager avec votre comptable)

Depuis le menu Comptes en banque, vous pouvez activer le service de relevés qui générera des extraits bancaires pour les comptes bancaires liés.

Vous pouvez consulter ou télécharger ces extraits (également appelés fichiers coda) dans Billtobox et les partager avec votre comptable.

Table des matières:

• Activer le service de relevés bancaires

• Partager les relevés avec votre expert-comptable

• Télécharger vos relevés

Activer le service de relevés bancaires

Pour activer le service:

• Rendez-vous dans le menu Comptes en banque
  
  
  
• Ajoutez un compte bancaire (si ce n'est pas déjà fait) et autorisez le en cliquant sur Autoriser puis en suivant les consignes à l'écran.
  

Partager les relevés avec votre expert-comptable

A tout moment, vous pouvez activer et désactiver le partage de vos relevés avec votre expert-comptable (l'envoi est alors automatique):

• Rendez-vous dans vos Paramètres
  
  
  
• Cliquez sur Services de relevés bancaires
  
  
  
• Activez ou désactivez l'option de partage
  

Télécharger vos relevés

Pour télécharger vos relevés:

• Rendez-vous dans le menu Comptes en banque.
  
  
  
• À côté du compte bancaire de votre choix, cliquez sur les trois points puis Voir les relevés.
  
  
  
• Sélectionnez les déclarations souhaitées, puis cliquez sur Envoyer les relevés via e-mail
  
  
  
  • Ou vous pouvez cliquer sur le bouton de téléchargement sur n'importe quelle transaction (vous serez invité à choisir entre les relevés CODA, CAMT ou PDF)