Envoyer des factures de vente à vos clients

Table des matières:

• Les différents canaux d'envoi
• Attribuer un canal d'envoi par défaut à un client
• Envoyer des factures

Les différents canaux d'envoi

Lorsque vous importez ou créez une facture de vente dans Billtobox, et qu'elle est en statut "Brouillon", vous pouvez rentrer dans les détails et choisir par quel canal cette facture sera envoyée.

• E-mail → votre client reçoit la facture dans sa boîte mail
• Impression manuelle → vous vous chargez vous-même de l'impression/envoi de la facture
• Print & Post → Billtobox s'occupe d'imprimer et d'envoyer la facture par la poste
• Livraison sur la plateforme → votre client est également membre de la plateforme, la facture sera envoyée directement sur son compte

N'oubliez pas de sauvegarder.

Attribuer un canal d'envoi par défaut à un client

• Canal par défaut pour les nouveaux clients

Vous pouvez attribuer un canal de livraison par défaut pour chaque nouveau client ajouté sur la plateforme. Pour ce réglage, rendez-vous dans vos Paramètres > Automatisation > Canal de livraison par défaut des nouveaux clients

Ce paramètre sera utilisé aussi bien pour la création manuelle que la création automatique de clients et ne s'applique qu'aux nouveaux clients, les clients existants ne seront pas impactés par ce paramètre.

• Attribuer un canal à un client existant

Rendez-vous dans le module Clients & Fournisseurs > cliquez sur le client désiré > Envoi par > Choisissez votre canal de livraison par défaut pour ce client > Sauvegarder

Note: si certains de vos clients utilisent également la plateforme, la livraison aura lieu sur la plateforme même. 

Envoyer des factures

Que vous utilisiez l'outil de création de factures de Billtobox ou que les importiez manuellement ou par e-mail, vous pourrez envoyer vos factures à vos clients grâce à Billtobox.

Il vous suffit de sélectionner les factures que vous souhaitez envoyer (une ou plusieurs à la fois) et cliquez sur le bouton Envoyer.

Le statut change en En cours de livraison.

Une fois la facture livrée, le statut change pour afficher une période d'échéance.