Nouveautés 1.50 – Billtobox Belgique

Amélioration du comportement lors d'une date d'échéance erronée
Lorsqu'un UBL est importé sur la plateforme et qu'il est doté d'une date d'échéance antérieure à la date de facturation, 2 comportements seront adoptés par le système:
- Si le fournisseur a une date d'échéance par défaut paramétrée, celle-ci sera utilisée.
- Si aucune date d'échéance n'est paramétrée pour le fournisseur, la date de facturation servira également de date d'échéance.
Association des fournisseurs sur base de l'adresse e-mail
Lorsqu'une facture d'achats entre sur la plateforme, une comparaison des données du fournisseur est effectuée avec les fournisseurs existant déjà dans votre compte. Si la comparaison donne un résultat positif, BilltoBox saura de quel fournisseur provient cette facture.

Toutefois, si le n° d'entreprise, n° TVA, n° IBAN, n° fournisseur ou le nom de celui-ci ne sont pas disponibles, alors une comparaison sur base de l'adresse e-mail du fournisseur sera effectuée en dernier recours.

Pour activer cette option:
- Rendez-vous dans vos Paramètres
- Cliquez sur Automatisation
- Activez Associer les fournisseurs sur base de l'e-mail
BilltoBox Files: afficher le nom complet du fichier
Pour les comptes BilltoBox reliés à la fiduciaire par BilltoBox Files, le nom des fichiers incluera désormais pour les nouveaux comptes la date de facture et le numéro de la facture en plus de l'identifiant unique de la facture (UDR).
Exemple: udr-20190711_inv2019-021_cb442194625b43a98c30138edc1b8c25.xml

Cela permettra à la fiduciaire d'identifier des documents via leur nom sans devoir les ouvrir.

Les utilisateurs ayant activé BilltoBox Files avant octobre 2019 peuvent manuellement activer ce paramètre dans:
- Apps
- App Comptabilité
- Activer Nom complet du fichier
Fonctionnalité de recherche simple dans les achats et les ventes
Un champ de recherche a été ajouté dans les listes d'achats et de ventes. Vous pouvez ici rechercher des documents sur base du:
- Numéro de facture
- Nom de fournisseur/client
- Numéro de client
- Numéro UDR (identifiant unique d'une facture)

Possibilité de fusionner des clients ou fournisseurs
Il arrive parfois d'avoir plusieurs fois le même client ou le même fournisseur dans leur liste respective. Afin d'y remédier, une nouvelle option permettant de réunir plusieurs clients/fournisseurs en un seul vient de voir le jour.

Pour cela vous devrez:
- Vous rendre dans le menu Clients & Fournisseurs
- Sélectionner 2 ou plusieurs clients/fournisseurs puis cliquer sur Fusionner les fournisseurs
- Choisir le fournisseur/client principal (celui qui servira de 'parent' et qui sera conservé)
  
  Une fois cette procédure terminée, tous les documents seront reliés au fournisseur/client principal.

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