Connexion de votre logiciel comptable à la Console avec livraison par email

Ce guide est pour vous si vous utilisez un logiciel tiers qui importe les factures envoyées à une adresse email spécifique.

La livraison par email est un outil qui synchronise les factures Billtobox de vos clients avec votre logiciel de comptabilité. La synchronisation fonctionne comme suit : la plateforme envoie automatiquement les factures Billtobox de vos clients à une adresse email désignée que votre logiciel de comptabilité utilise pour importer les factures.

Voici comment configurer la livraison par email :

• Rendez-vous dans le menu Configuration du logiciel de comptabilité.
  
  
  
• Ajoutez une nouvelle configuration pour un logiciel de comptabilité en cliquant sur le signe plus.
  
  
  
• Cliquez sur Livraison par email.
  
  
  
• Dans l'écran suivant :
  1. Choisissez si vous souhaitez que les factures entrantes et sortantes soient envoyées à la même adresse email, ou à des adresses séparées.
  2. Sélectionnez comment les factures seront attachées (nous recommandons d'utiliser l'option par défaut : pièce jointe).
  3. Choisissez d'importer les PDFs en même temps que les e-factures (nous recommandons de désactiver ce paramètre pour éviter les factures en double dans votre logiciel de comptabilité).
  4. Nommez le logiciel de comptabilité
     
     
     
• Enregistrez.
  
  
• Maintenant, allez dans le menu Clients.
  
  
  
• Cliquez sur le client de votre choix puis faites défiler jusqu'à Connexion au logiciel de comptabilité.
  
  
• À partir de là :
  1. Activez Partager les documents avec le comptable.
  2. Sélectionnez le logiciel de comptabilité que vous avez configuré dans les étapes précédentes.
  3. Entrez les adresses email entrantes et sortantes (ou activez La même adresse email pour les documents entrants et sortants pour tout importer via la même adresse email).
  4. Entrez une adresse email séparée où les fichiers de relevés bancaires doivent être envoyés.
  5. Vous pouvez également choisir d'attacher les PDFs en même temps que les e-factures à partir d'ici (nous recommandons de désactiver ce paramètre pour éviter les factures en double dans votre logiciel de comptabilité).

  

• Cliquez sur Enregistrer.

Voilà ! Désormais, les documents Billtobox de votre client seront importés automatiquement dans votre logiciel de comptabilité.