Connexion de votre logiciel comptable à la Console avec Synqup

Si vous utilisez un logiciel tiers capable d'importer des documents à partir de dossiers spécifiques (situés sur votre ordinateur ou un serveur), Synqup est la solution parfaite pour vous.

Synqup est un outil qui synchronise les documents Billtobox de vos clients avec votre logiciel comptable. La synchronisation fonctionne comme suit : Synqup fonctionne en arrière-plan de votre serveur pour télécharger automatiquement les documents Billtobox de vos clients dans un dossier désigné que votre logiciel comptable utilise pour importer les documents.

Voici comment configurer Synqup :

1. Configurez votre logiciel comptable dans la Console

Avant de pouvoir synchroniser avec votre logiciel comptable, Synqup doit savoir où envoyer les documents. La première étape consiste à configurer votre logiciel comptable dans la Console en indiquant le(s) chemin(s) d'accès où votre logiciel comptable récupère les documents.

• Allez à Configuration du logiciel comptable.
• Cliquez sur Nouvelle configuration pour le logiciel comptable.
  
• À l'étape suivante, choisissez Synqup.
• Cliquez sur le signe plus pour créer une nouvelle configuration de logiciel comptable.
• Ici, vous devez entrer le(s) chemin(s) d'accès aux dossier(s) que votre logiciel comptable utilise pour récupérer les documents. Vous pouvez avoir un chemin général ou plusieurs chemins pour séparer les factures d'achat, les factures de vente et les relevés.
  Notes :
  

  1. Vous devez décider avec votre partenaire informatique où se trouvent les documents sur le serveur. Cet emplacement est le chemin d'accès par lequel le logiciel comptable va récupérer et importer les factures. Il est probable que vous ou votre partenaire informatique connaissiez déjà cet emplacement. Par exemple :

     C:\Winbooks\Data\[identifiant_entreprise]\inbound
     C:\adsolutclient\UBLDocs\[identifiant_entreprise]\outbound
     
     

  2. Vous pouvez utiliser des variables pour configurer des chemins dynamiques. Trois variables sont disponibles :
     ­­• [nom_entreprise] = le nom de l'entreprise de votre client
     • [identifiant_entreprise] = le numéro de TVA de l'entreprise de votre client
     • [id_fichier_comptable] = le numéro ou l'ID du dossier de votre client
     
     

  3. Le service Synqup ne peut pas écrire les factures sur des disques virtuels. Vous devez trouver l'emplacement principal sur le serveur sur lequel Synqup sera installé.
     
     
• Enfin, vous devez nommer la configuration du logiciel comptable.

2. Liez vos clients à la configuration

Maintenant que vous avez créé une configuration pour votre logiciel comptable, vous devez lier vos clients à la configuration.

Voici comment faire :

• Allez au menu Clients dans la Console.
• Sélectionnez un client ou créez-le.
• Activez Partager les documents avec le comptable.
• Sélectionnez le logiciel comptable.
• (Facultatif) Entrez le numéro de dossier si vous allez utiliser la variable [accounting_file_id]

3. Installez Synqup sur votre serveur

Synqup doit être installé sur votre serveur. Les informations ci-dessous sont uniquement destinées aux installations Windows.

Avant l'installation

• Droits d'utilisateur suffisants sur Windows, afin que Synqup puisse écrire dans le dossier où les fichiers doivent être transférés
• Accès suffisant au pare-feu. Synqup utilise les points d'accès suivants :
  • https://storage.googleapis.com/*
  ``` ```html
  • *.unifiedpost.com
  • *.rollbar.com
  • https://github.com/AdoptOpenJDK/*

Synqup effectue des appels à un point de terminaison HTTPS (= FQDNS). Par conséquent, le port standard pour le trafic https doit être ouvert (443).

Installation

• Téléchargez le fichier d'installation.
• Exécutez le fichier .exe pour lancer l'assistant d'installation. Nous recommandons de :
  • Installer Synqup dans le dossier d'installation par défaut.
  • Créer un raccourci. C'est l'authentificateur Synqup et vous en aurez encore besoin après l'installation.
• Après avoir suivi toutes les étapes de l'assistant d'installation, Synqup est installé. Après quelques secondes, l'application ouvrira une fenêtre pour configurer Synqup (si rien ne se passe, cliquez sur le raccourci créé lors de l'installation pour ouvrir l'authentificateur Synqup).
• Une fois la fenêtre ouverte, sélectionnez votre pays puis cliquez sur Suivant.
• Cliquez sur Se connecter. Une fenêtre de navigateur s'ouvre, connectez-vous avec vos identifiants.

Questions fréquemment posées

Comment mettre à jour Synqup ?

Lorsqu'une nouvelle version de Synqup est disponible, elle essaiera de se mettre à jour automatiquement. Pour vous assurer que la mise à jour automatique fonctionne correctement, vérifiez les paramètres suivants :

• L'utilisateur lançant le service Synqup doit
  • • avoir des droits d'écriture sur le dossier TEMP de Windows (généralement situé dans "C:\WINDOWS\TEMP")
    • avoir des droits d'écriture sur le dossier de Synqup (généralement situé dans "C:\Program Files (x86)\Synqup")
    • avoir des droits suffisants pour extraire des fichiers zip
• Le pare-feu doit autoriser tous les fichiers provenant de l'URL suivante : https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/onea.downloads/synqup/production/*

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez mettre à jour Synqup manuellement en téléchargeant la dernière version ici.

Comment migrer Synqup vers un nouveau serveur ?

Supprimez simplement Synqup de l'ancien serveur et installez-le sur le nouveau serveur.

La désinstallation peut être effectuée via le fichier unins000.exe dans le dossier d'installation, situé par défaut dans C:\Program Files (x86)\Synqup.

Le chemin d'accès où les factures arriveront sur le nouveau serveur reste inchangé.

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