Comment obtenir vos relevés bancaires (et les partager avec votre comptable)

Depuis le menu Comptes bancaires, vous pouvez afficher les relevés des comptes bancaires liés à votre compte et auxquels vous avez accordé à Banqup l'autorisation de récupérer vos informations de compte bancaire. 

Vous pouvez afficher, télécharger et partager ces relevés avec votre comptable.

Table des matières:

• Autorisation du compte bancaire

• Partage de relevés avec votre comptable

• Téléchargement de vos relevés

Autorisation du compte bancaire

• Accédez au menu Comptes bancaires  
  
  
  
• Ajoutez un compte bancaire (si ce n'est pas déjà fait) et autorisez-le en cliquant sur Autoriser la permission et en suivant les instructions de votre environnement bancaire qui s'affiche à l'écran.
  
  
  

Partage de relevés avec votre comptable

À tout moment, vous pouvez activer et désactiver le partage de vos relevés avec votre comptable (la livraison se fait automatiquement) :

• Accédez à vos Paramètres
  
  
  
• Cliquez sur Service de relevé bancaire
  
  
  
• Activez ou désactivez l'option de partage
  

Téléchargement de vos relevés

Pour télécharger vos relevés, vous pouvez :

• Accédez au menu Comptes bancaires
  
  
  
• Cliquez sur le compte bancaire de votre choix, puis cliquez sur l'onglet Relevés .
  
  
  
• Sélectionnez les relevés souhaités, puis cliquez sur Envoyer les relevés par e-mail
  
  
  
  • Ou vous pouvez cliquer sur le bouton de téléchargement de toute transaction (vous serez invité à choisir entre les relevés CODA, CAMT ou PDF)